来源 | 赛柏蓝器械 

撰文 | 东台

骨科集采新动作频频，人工关节续签、脊柱落地、骨水泥集采……降价潮引起的行业洗牌持续进行。

01、脊柱、关节集采密集推进，创伤两大联盟或合并

今日（3月3日），国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《关于开展国家组织人工关节集中带量采购续签需求量确认工作的通知》，为确保国家组织人工关节集中带量采购首年协议期满后平稳有序衔接第二年协议期，开展中选产品续签需求量确认工作。

根据《通知》，国家组织人工关节集中带量采购续签需求量确认工作将于2023年3月11日9：00-13日17:00进行，其中首轮确认需在3月11日17:00前完成。

作为高值耗材大品类，骨科耗材中关节、创伤、脊柱已被带量采购一网打尽。近期，上述三大领域的耗材集采工作都在密集推进中。

同样在今日，京津冀医药联合采购平台发布了《关于开展京津冀“3+N”联盟关节用骨水泥类医用耗材供应区域填报工作的通知》《关于开展省际联盟骨科创伤类医用耗材供应区域填报工作的通知》。

《通知》要求，为做好省际联盟骨科创伤类医用耗材集中带量采购、京津冀“3+N”联盟关节用骨水泥类医用耗材集中带量采购，现开展供应区域填报工作，填报时间为2023年3月3日9:00至3月4日17:00。

其中，创伤集采文件由京津冀“3+N”联盟、河南等十二省骨科创伤类医用耗材联盟共同落款，颇具意味。根据此前的集采规则，通过价格联动，两大联盟实际上已经有所结合，而新一轮创伤带量或将深度绑定。

有知情人士透露，创伤联盟集采先是河南联盟开展，京津冀3+N联盟其后联动了河南集采结果，本次由天津负责联采，两个联盟变一个联盟，完成接下来的续约采购。多数省份都参加，最终情况等待官方公布。

据观察，脊柱国采方面，截至目前已有吉林、云南、江苏三省宣布执行中选结果，广东也将于3月15日起执行。

3月1日，国家医保局办公室发布的重要文件《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，已经明确2023年骨科集采方面的重要事项。其中要求，“做好脊柱类耗材集采中选结果落地执行，参照人工关节置换手术价格专项调整的做法，优先调整与脊柱类耗材集采相关的手术价格。适时启动人工关节集采全国统一接续”，省级层面也要“聚焦心内科、骨科重点产品”。

在密集的带量采购动作之下，骨科耗材市场也将加速洗牌。

02、多家企业披露利润表，降价影响几何？

2022年上半年开始，骨科关节、创伤带量采购的中选结果，相继在全国执行，对于骨科耗材行业而言，去年也是抵御降价压力的关键一年。

带量采购的降价影响，已经在各大骨科耗材企业的年终成绩单上显现了出来。

据赛柏蓝器械观察，近期多家骨科耗材上市企业公布2022年业绩快报和业绩预告，带量采购成为企业业绩单上最频繁出现的关键词，给营收和净利润带来较大影响。

大博医疗2022业绩预告显示，预计2022年归母净利润1亿元-1.3亿元，同比下降80.69%-85.15%。大博指出，骨科耗材产品集采导致公司产品销售价格下降；因行业政策发生变化，公司对特定产品进行销售折让，对经销商尚未植入并由公司验收合格的产品重新签署协议进行退换货。

春立医疗2022年营业收入约12.02亿元，同比增加8.43%；归母净利润约3.04亿元，同比减少5.77%。春立称，关节集采的落地执行使相关产品销售价格下降，此外，考虑中长期发展战略规划，持续加大研发投入，使得报告期内利润有所下降。

三友医疗2022年营业收入约6.49亿元，同比增加9.37%；归母净利润约1.92亿元，同比增加2.97%。

威高骨科

2022年实现营收18.52亿元，同比下降14.01%；实现归母净利润5.47亿元，同比下降20.76%。受疫情影响，2022年骨科终端手术量下滑，同时骨科关节类、创伤类耗材带量采购陆续落地执行，脊柱类耗材带量采购9月份完成招标，经销商客户进货谨慎，终端手术以消耗渠道库存为主。

爱康医疗预计2022年收入将录得逾35%的增幅，股东应占净溢利将录得逾100%的显著增幅。企业称，收入增加主要由于带量采购政策加速进口替代，医院对集团产品需求旺盛。同时包括3D打印产品在内的产品线符合市场的差异化需求，促进了收入的增长。企业也通过一定手段维持成本和开支的稳定。

整体来看，集采后终端价格大幅下降，关节、脊柱国采分别拿到82%和84%的平均降幅，创伤两大联盟集采的平均降价都超过了80%。

流通环节率先受到挤压，传统经销商模式的比重大幅下降，平台配送模式的地位随之上升。由于产品的集采中标价低于代理商拿货价，二、三级代理商难以为继。平台商的比重虽然有所提高，但受终端价格下降的影响，能分到的利润点也有所减少。

对于耗材生产厂家而言，若集采的降价幅度较小，或不触及出厂价。但骨科品类降价幅度均较大，生产环节也在调整布局，以应对降价影响。在有限的终端价格基础上，厂家和经销商也在博弈中寻找平衡点。

此外，集采后的国产替代趋势，在一定程度上利好国内头部企业。得益于产品口碑、市场推广和销售能力，头部企业往往在拿量方面更占优势。市场占比也在一轮轮集采后悄然生变。

骨科耗材“大考”已接近尾声，行业大洗牌后，新的市场格局即将形成。

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来源 | 健康界

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